OA szoftver pénzügyi szolgáltatási ágazat számára

Mivel a pénzügyi szolgáltatási szektor speciális iparágként foglalkozik a kockázatokkal és a hitelekkel, extrém követelményeket támaszt a megfelelőségi szigor, az adatbiztonság és a folyamathatékonyság tekintetében. A bankok pénztári szolgáltatásaitól és az értékpapír-társaságok befektetési kutatásától és kereskedelmétől kezdve a biztosítótársaságok kötvénykezelésén át a befektetési vállalkozások projektirányításáig az egyes láncszemek szinergiahatékonysága és megfelelőségi szintje közvetlenül meghatározza egy vállalkozás alapvető versenyképességét. A Gallop World IT mélyreható szakértelemmel rendelkezik a pénzügyi szektor digitális transzformációjában, és a pénzügyi szolgáltatási ágazat számára készült OA szoftverek egyedi fejlesztésére specializálódott. A pénzügyi szabályozások és az üzleti logika mélyreható ismeretére építve teljes forgatókönyvekhez igazított megoldásokat hoztunk létre. Nemcsak értékpapír-társaságok OA szoftvereit tudjuk biztosítani az értékpapír-társaságok számára, és biztosítótársaságok OA szoftvereit tudjuk fejleszteni a biztosítók számára, hanem banki OA rendszereket és befektetési társaságok OA rendszereit is precízen megvalósítjuk. A pénzügyi szolgáltató vállalati OA rendszer központi integrációján keresztül átfogóan kielégítjük a pénzügyi vállalkozások digitális igényeit.

A Gallop World IT pénzügyi szolgáltatási szektor számára készült OA szoftverének alapja a "Compliance, központi előnyei pedig a Security. Az értékpapír-társaságok befektetési kutatási és kereskedési igényeit kielégítő értékpapír-társaságok OA szoftvere beépített funkciókkal rendelkezik a befektetési kutatási jelentések kezelésére és a kereskedési folyamatok jóváhagyására, biztosítva a megfelelő és ellenőrizhető információátadást. A biztosítótársaságok kötvényfolyamat-jellemzőit figyelembe véve a biztosítótársaságok OA szoftvere támogatja a teljes életciklusú kötvénykezelést és optimalizálja a kárigénylési folyamatot, növelve a szolgáltatás hatékonyságát. A bankok fióki koordinációs igényeit kielégítve a banki OA rendszer zökkenőmentes integrációt valósít meg a front-office pénztáros szolgáltatások és a back-office menedzsment között. A befektetési társaságok kockázatkezelési igényeihez igazodva a befektetési társaságok OA rendszere modulokat tartalmaz a projektek átvilágításához és a kockázati riasztásokhoz. A pénzügyi szolgáltató vállalati OA rendszer egységes ütemezésén keresztül lebonthatók az üzletágak közötti információs silók, segítve a pénzügyi vállalkozásokat olyan fájdalompontok megoldásában, mint a magas megfelelési kockázatok, a széttagolt folyamatátadások és a gyenge adatbiztonság.

Gyakran Ismételt Kérdések

K: Regionális értékpapír-társaság vagyunk 12 értékesítési részleggel, elsősorban részvényközvetítéssel és befektetési tanácsadással foglalkozunk. Problémáink a következők: A befektetési tanácsadók személyes WeChat-en keresztül őrzik meg az ügyfélszolgálati nyilvántartásokat, ami kockáztatja az ügyfélinformációk kiszivárgását, és lehetetlenné teszi az átadást a felmondás után; Az egyes értékesítési részlegek tranzakciós jutalékainak nyilvántartását Excelben követik nyomon, aminek ellenőrzése a központban egy hetet vesz igénybe, és hibalehetőségeket kínál; A befektetési kutatási jelentések jóváhagyási folyamata offline terjesztésen alapul, az írástól a közzétételig 5 napot vesz igénybe, ami miatt lemaradunk a piaci időszakokról. Hogyan lehet ezt megoldani?

V: Az Ön értékpapír-társaságának megfelelőségi és együttműködési problémáit célzó, testreszabott megoldása pontosan kezelni tudja ezeket a problémákat. Először is, mi telepítjük Önnek az értékpapír-társaság OA szoftverét, létrehozva egy "Ügyfélszolgálat-kezelő Modult." A befektetési tanácsadók a rendszer beépített, megfelelő kommunikációs csatornáit használják a szolgáltatási adatok rögzítésére. Az ügyféladatok titkosítva vannak és tárolva. Az alkalmazott felmondása után a számlák automatikusan zárolásra kerülnek, és az ügyfélerőforrások zökkenőmentesen átkerülnek egy új tanácsadóhoz, megakadályozva az információszivárgást a forrásnál. Másodszor, az értékpapír-társaság OA szoftvere automatikusan szinkronizálja a tranzakciós adatokat az összes értékesítési osztályról. A jutalékrekordok valós időben generálódnak, és a pénzügyi szolgáltatások vállalati OA rendszerének központi backend rendszerébe konszolidálódnak, lehetővé téve a szűrést és az ellenőrzést részleg és tanácsadó szerint. A központ ellenőrzési ideje egy napra csökken, és a rendszer automatikusan ellenőrzi a jutalékkulcs betartását a jogsértések megelőzése érdekében. Továbbá a rendszer optimalizálja a befektetési kutatási jelentések jóváhagyási folyamatát. A jelentések elkészítése után a jelentések online kerülnek feltöltésre olyan csomópontokon keresztül, mint a "Kutató - Osztályvezető - Megfelelőségi Osztály - Kiadás,", a visszajelzések valós idejű megjegyzéseivel minden szakaszban, így a folyamat időtartama egy napra csökken. A befektetési társaságok OA rendszerének piaci adat interfészeivel kombinálva segíti a kutatócsoportot a piaci információk gyors megszerzésében és a jelentések közzétételének pontos időzítésében, átfogóan javítva a megfelelési szinteket és a működési hatékonyságot.

K: Közepes méretű vagyonbiztosító társaság vagyunk, amely gépjármű- és kereskedelmi vagyonbiztosításra összpontosít. Problémáink a következők: Az autóbiztosítási felmérők helyszíni ellenőrzési jelentései papíralapúak, így azokat manuálisan kell rögzíteni a rendszerben az irodába való visszatéréskor, ami akár 7 napos kárigény-ciklust is eredményezhet; A kereskedelmi vagyonbiztosítások kötvény- és biztosítási adatait külön tárolják, így lehetetlenné válik egyetlen kötvény biztosítási nyereségének gyors kiszámítása; A fióktelepek költségtérítéseit offline nyújtják be, ami egy nehézkes auditfolyamattal jár, amely gyakran a nem megfelelő számlák elutasításához vezet. Hogyan lehetne ezt megoldani?

V: Biztosítója legfőbb gyenge pontjai a "kárigénylési hatékonyság, az adatszinergia és a költségellenőrzés." A Gallop World IT OA megoldása hatékonyan megoldhatja ezeket a problémákat. Először is, testre szabjuk az Ön számára a biztosítótársaság OA szoftverét, egy "Mobil Felmérési Modult fejlesztve." A felmérők a mobil OA alkalmazást használják a helyszíni ellenőrzési fotók feltöltésére és a jelentések kitöltésére. Az adatok automatikusan szinkronizálódnak a kárigénylési rendszerrel, kiküszöbölve a manuális újbóli bevitelt és 3 napra csökkentve az autóbiztosítási kárigénylési ciklust. A rendszer összekapcsolja a felmérési jelentéseket a kötvényinformációkkal, automatikusan ellenőrzi az incidens hitelességét a csalás kockázatának csökkentése érdekében. Másodszor, a biztosítótársaság OA szoftvere integrálja a kötvényinformációkat és a biztosítási adatokat. Kereskedelmi ingatlanbiztosítási kötvény rögzítésekor automatikusan összekapcsolja az olyan adatokat, mint a díjak, jutalékok és a várható kifizetések, valós időben kiszámítja a biztosítási nyereséget, és "Policy Profit Analysis Reports-ot generál, amely biztosítási típus és ágazat szerint szűrhető. Továbbá, a rendszer a pénzügyi szolgáltatások vállalati OA rendszerét használja egy online költségtérítési modul felépítéséhez. Amikor az alkalmazottak feltöltik a költségtérítési számlákat, a rendszer automatikusan azonosítja azok hitelességét és megfelelőségét, és azonnal megjelöli a nem megfelelő számlákat indoklással együtt. Az ellenőrzési folyamat online zajlik a " Osztályvezető - Pénzügy - Megfelelőség részlegen keresztül, a " támogatja az elektronikus számlák archiválását, és 5 napról 2 napra lerövidíti a költségtérítési ellenőrzési ciklust. A Bank OA rendszer fizetési felületével kombinálva az átutalások jóváhagyáskor automatikusan elindulnak, javítva az elszámolás hatékonyságát.

K: Magántőke-befektetési társaság vagyunk, amely tőkebefektetésekre és projektek inkubálására szakosodott. Problémáink a következők: 15 aktív projekt átvilágítási anyagai USB-meghajtókon tárolódnak, ami az együttműködés során hajlamos a veszteségre és a verziókáoszra; A befektetés utáni menedzsmentadatok manuálisan frissülnek, ami megakadályozza a projekt jövedelmezőségének valós idejű nyomon követését; A befektetési döntéshozó bizottságok üléseinek jegyzőkönyvei kézzel íródtak, ami megnehezíti a határozatok nyomon követését. Hogyan lehet ezt orvosolni?

V: Javasoljuk a Gallop World IT befektetési társaságok OA rendszerének bevezetését, amely a " Dokumentumkezelés, a befektetés utáni monitoring és a döntések nyomon követhetőségének alapvető igényeire összpontosít." Először is, a rendszer létrehoz egy "Projekt Dokumentumkezelő Központot." Minden átvilágítási anyag titkosítva és projektek szerint kategorizálva tárolódik, támogatva a verziókövetést és a hierarchikus jogosultságokat (pl. csak megtekintés a munkatársak számára, szerkesztés a befektetési igazgatók számára). A módosítások valós időben szinkronizálódnak az együttműködés során, helyettesítve az USB-meghajtókat, és elkerülve az elvesztést és a verziókkal kapcsolatos zavart. A feltöltött dokumentumok automatikusan indexelődnek, támogatva a gyors kulcsszókeresést a visszakeresési hatékonyság növelése érdekében. Másodszor, a befektetési társaságok OA rendszerének befektetés utáni menedzsment modulja csatlakozik a portfóliócégek pénzügyi rendszereihez, automatikusan gyűjti az olyan adatokat, mint a bevétel és a nyereség, valós időben frissíti a projekt jövedelmezőségét, és létrehoz egy "Befektetés utáni adatkezelő panelt." A riasztások automatikusan elküldésre kerülnek a befektetési menedzsereknek, ha az adatok eltérnek a várakozásoktól. A pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalati OA rendszer adatelemző funkciójával kombinálva trenddiagramokat generál a projekt megtérüléséről, adattámogatást nyújtva a későbbi döntésekhez. Továbbá a rendszer integrál egy "Döntéskezelési Értekezlet-kezelő Modult. A megbeszélések jegyzőkönyvei online készülnek, és szinkronizálódnak a résztvevőkkel. A határozati tételeket automatikusan lebontják végrehajtható feladatokra, amelyeket határidőkkel rendelkező felelősökhöz rendelnek. A felelősök valós időben frissítik a folyamat előrehaladását, lehetővé téve a befektetési igazgatók számára, hogy a rendszeren keresztül nyomon kövessék a teljesítési állapotot, így a határozatok teljes folyamaton keresztül nyomon követhetők. A megbeszélések anyagai projektfájlokhoz kapcsolódnak. Az értékpapír-társaság OA szoftverének piaci információs moduljával kombinálva átfogó támogatást nyújt a befektetési döntésekhez,cátfogóan javítja a befektetéskezelés finomítási szintjét.